В 1762 году в России происходит переворот, и на престол восходит Екатерина Вторая. Её путь к трону во многом связан с поддержкой князя Орлова, который теперь уверен в своём исключительном положении при императрице. Однако эта уверенность начинает таять, когда при дворе появляется новый человек - Григорий Потёмкин.
История разворачивается вокруг сложной игры у власти, где личные привязанности переплетаются с государственными интересами. Появление Потёмкина не просто вносит раздор в привычный круг - оно меняет расстановку сил и заставляет всех участников этой дворцовой драмы пересмотреть свои роли и амбиции.